Gérer mes dossiers

Créer un dossier, suivre ses audiences et échéances, prendre des notes et suivre les honoraires.

Pour : Avocat · Pro

Étapes

Ouvrez « Dossiers » et cliquez sur « Nouveau dossier ».
Donnez un intitulé, choisissez le client (ou « Nouveau client » pour en ajouter un), le tribunal, le numéro d'affaire et l'étape, puis « Créer le dossier ».
Dans l'onglet « Audiences », cliquez sur « Ajouter une audience ou un délai » : vous recevez un rappel par e-mail 7 jours puis 1 jour avant.
Après une audience, « Que s'est-il passé ? » enregistre l'issue ; un renvoi crée automatiquement la prochaine audience.
L'onglet « Notes » garde vos notes chiffrées ; « Honoraires » suit le montant convenu et les paiements reçus.

Une note ou une date peut être partagée avec un client qui a un compte : il la voit dans « Mes dossiers » et reçoit un rappel la veille.
Les honoraires et les notes privées ne sont jamais visibles par le client.
Supprimer un dossier supprime aussi ses notes et ses documents. Pour le clore, passez son statut à « Clôturé ».

Mes clients, y compris hors plateforme Retrouver vos clients, ajouter ceux qui n'ont pas de compte et garder un mémo privé.
Lire les avis de mes clients Les notes et commentaires laissés après vos consultations.

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