Mes clients, y compris hors plateforme

Retrouver vos clients, ajouter ceux qui n'ont pas de compte et garder un mémo privé.

Pour : Avocat · Pro

Étapes

1. Ouvrez « Clients » : les personnes qui ont réservé avec vous et les clients que vous avez ajoutés.

   

2. Pour un client sans compte, cliquez sur « Nouveau client », saisissez son nom (téléphone et e-mail facultatifs), puis « Ajouter le client ».

   

3. Écrivez dans « Mémo privé » et cliquez sur « Enregistrer » : vous seul le voyez.

4. « Ouvrir un dossier » crée un dossier déjà rattaché à ce client.

Bon à savoir

• Un client hors plateforme ne reçoit jamais d'e-mail.
• Un client qui a des dossiers ne peut pas être supprimé : supprimez d'abord ses dossiers.

À lire ensuite

• Gérer mes dossiers Créer un dossier, suivre ses audiences et échéances, prendre des notes et suivre les honoraires.
• Ajouter un rendez-vous moi-même Noter dans votre agenda un rendez-vous pris par téléphone ou au cabinet, avec un client de la plateforme ou non.

Dossiers et clients

• Gérer mes dossiers Créer un dossier, suivre ses audiences et échéances, prendre des notes et suivre les honoraires.
• Lire les avis de mes clients Les notes et commentaires laissés après vos consultations.

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